开头大龙有话要说： 今天周三A股还不错啊，基本是个全线上涨的行情，大龙前天转进来十几万的半导体今天涨的好，不过盘中涨跌没意义，收盘才是真，今天A股大龙要求不高，别绿就行，现在美日韩股市均随时大幅下跌，原因是美国中期选举那边出了点问题，但跟我们没关系，所以不必备太担心，不过一样提醒下，今天A股反弹并不能确定是否见底，依旧要谨慎，记住大龙说的，只有连续四五根阳线，才能确定行情企稳。 大龙今天小定投点半导体芯片设备等，其他的暂时不动，A股还需要时间慢慢回暖，最近行情波动还会 飞 非常大，不排除继续下探的可能，所以保持耐心哈，一起加油啦！阳光总在风雨后。 |资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文） 成交量10674亿，相比蛛周三缩量5.69% 主力资金净流出79.43亿 外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次 韩国股市跌1.38% 港股创新药涨3.67% 美股纳斯达克期货指数跌2.03% 恒生港股通新经济指数涨0.46% 恒生科技今日跌0.33% |A股各板块分析及后市行情观点 ： 有色稀土资源黄金白银 黄金长期可以看慢涨，但美伊局势解决之前涨不了太多。 半导体芯片计算机 半导体芯片设备长期是可以看涨，大龙继续定投点。 人工智能软件AI应用 人工智能短期没有止跌，大龙不动。 通信算力 CPO通信算力现在机构资金还没卖完，所以短期CPO算力通信还会跌，反正没止跌。 新能源车光伏、固态电池、储能 目前新能源大龙也先卧倒，短期也只是超跌反弹，持续性的行情暂时没有。 机器人 机器这几天已经涨了40%，短期暂时的高位， 但11月总体还是看好机器人的。 白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒低，科技涨 传媒动漫游戏 传媒动漫是防御板块，短期没资金玩，现在自然涨起来。 银行红利 昨天银行出现对子顶，短期也要调整几天，大龙暂时观望先。 证券 证券大龙没布局的想法，无聊的板块。 医药医疗创新药中药 创新药这一波已经涨了30%，短期在暂时的高位， 短期大龙落袋为安最好，看长期的话可以看涨到年底和明年一季度。 港股恒生科技 港股恒生科技已经跌了一年了， 短期只有连跌后的超跌反弹，大龙暂时不碰。 军工商业航天卫星 卫星是是冷门，没什么大行情，大龙暂时没打算布局。 农业粮食 ：农业粮食属于冷门， 大龙也是看跌为主。 美股 马上11月美国中期选举，美股波动会加大，这几天要注意风险，今天是因为MZD获胜概率大，短期利空美股和全球AI。 盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ） 个人基金今日思路： 1.加仓5000元 $华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C$ （024418） 半导体材料：大龙前天转了十几万的半导体设备进来，今天继续定投一些，半导体材料设备是芯片制造上游的卖铲赛道，也是国产替代最硬核的一环。AI 算力持续扩容，带动全球晶圆厂资本开支抬升，硅片、靶材、电子特气等材料报价陆续上调，下游需求实实在在往上走。国内晶圆厂持续推进供应链自主可控，大量设备、材料厂商在产线里一轮轮验证导入，订单能见度很高，不少龙头在手订单已经排到明年。这只基金聚焦科创板上游材料设备企业，避开纯芯片设计的内卷，吃扩产周期的红利。前段时间板块持续回调，估值消化充分，基本面逻辑没有破坏，现在分批布局，把握国产替代 + AI 扩产双主线带来的弹性机会。 今日减仓思路： 无 大龙今天无加仓，今日总计加仓5000元，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。 最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！ 特别
